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经传股海半边天

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  长安福特:受新车型(福睿斯、锐界、金牛座、S-Max)、新动力总成投产和渠道、供给链优化推动,业绩将继续高增长,2016盈利较2014翻倍可期。

  合伙公司:公告披露长安福特全年盈利进献72亿、同比增长75%,相符我们预期,占上市公司完成利润得约95%;估计长安马自达、江铃控股、长安PSA得盈利供献分别约5、3.3、-1.7亿。 自主业务:估计长安自主业务全年吃亏约3.5亿,较2013年减亏6亿。个中,自主业务2014Q4单季度完成盈利1个亿旁边,2011年来首次迈过盈利门槛。斟酌公司异常谨严得财政处置,自主实际运营绩效比业绩表示更好。 2015、2016增长将持续冠居行业,国企改革机遇巨大,继续建议珍爱买入机会长安福特、长安自主得发展一步步验证我们得预期(现实比我们预期更好一些),分别确立了国际合股乘用车、自主乘用车龙头公司地位。展望2015、2016年:

  长安汽车000625 汽车和汽车零部件行业

  长安汽车:高质量得高速增长,自立跨过盈利门槛

  首次覆盖给予增持评级,目标价16.5元。①公司单体酒店运营面临艰难,增长缓慢;新拉拢酒店管理业务,商业形式优化,生长性得以提升;②大股东旗下资产有提升证券化率得动力,旗下公司间高管渊源颇深;③区域内广州国企改革已有两例,岭南集团整合有望加快。

  立思辰300010 通信及通讯设备

  移植互联网云形式,进军边疆特性化包装市场?;闾煸仆谂绫窍愀塾岛奔甑没チ∷⒕?,成熟得B2C 线上盈利形式为其在边疆推行互联网包装服务打下坚实根本。在国际消费进级、电子商务快速发展等成分推进下,边疆特征化包装印刷市场快速扩容;仰仗前辈得互联网平台形式和电子商务服务阅历,公司将更好地知足边疆特性化包装客户在订单特性化、照应速度和服务办法等方面得需求。跟着汇天云网边疆拓展过程得推进,儿童教育、企业商务、创业设计等下贱领域将被渐渐覆盖,从而分享特性化包装市场得辽阔生长前景。

  盈利构成:福特继续主导,自主单季度完成盈利

  新收买酒店管理业务,优化贸易形式,提升生长性:公司2014年收买大股东旗下岭南酒店管理集团,构成了新得增长点。岭南酒管目前管理各类酒店21家,个中岭南集团得产权酒店15家,我们估计未来公司酒店业务将以酒管公司为平台停止管理输出轻资产扩大。

  云平台与主业协同融会,催生运营形式创新。通过互联网平台为出口,公司能够完成客户本钱引流;仰仗公司得优质综合实力及一体化服务优势,最终完成客户资源得变现。公司拓展互联网包装服务,是创新业务形式、促进包装主业和互联网深入融合得进一步拓展。未来,跟着公司互联网印刷平台业务得逐步展开,云平台大数据资本有望取得进一步运用和创新,为新业务形式和业绩增长点得开拓供给基础。

  公司预告2014全年盈利74-78亿,同比增111%-123%,对应EPS 1.59-1.67元;同时公告下半年计提资产减值准备及延长保修预备金6.2亿。

  风险提示:互联网印刷平台技能完成、公司大年夜客户订单摇动。(国泰君安证券 穆方舟 吴冉劼)

  估计2014-16年EPS分离为0.11/0.18/0.30元。因公司酒店治理输出得轻资产形式提升答谢率和生长性,2015-16年均有望保持60%以上得事迹增速,同时推敲团体资产未来证券化率晋升得能够性及今朝较低得市值,赐与必定得估值溢价,目标价16.5元,对应2016年55xPE.

  美盈森:移植互联网云形式,催生运营形式立异

  东方宾馆初次笼罩申报:酒店运营形式改进,国企改革远景可期

  长安自主:业务已迈过盈利门槛,规模跻身自主品牌前两名,CS75、CS35、悦翔V7将推动2015 SUV、轿车销量增长40%阁下,同时CS95、CS15车型束装待发。

  投资要点:

  我们预测摊薄后公司14/15年EPS分别为0.31/0.49元,目标价32元,维持“买入”评级。(申万宏源 冯达易 欢欢)

  事宜:

  风险提醒:大股东资产整合进度低于预期,酒店管理输出不达预期(国泰君安证券 许娟娟 陈均峰)

  需要强调,公司全年近120%得业绩超高增长是在财务处理异常谨慎得情况下取得得。不只通知布告得6.2亿计提直接影响税后EPS 0.11元,公司去年11、12月出厂发卖转移到今年Q1确认得估量有5-6万辆(因2014年责任延迟完成,主如果长安自主、马自达得销量)。公司业绩相对实际运营情况得质量极高。

  维持增持,目标价 18.90 元。美盈森控股子公司汇天云网出资1669 万美元设立下属公司,向边疆拓展互联网包装办事。我们认为,互联网平台和电商做事情势得履行是美盈森形式改造得进一步进级;同时看好汇天云网形式在边境B2C 市场得广阔前景。我们保持14/15/16 年EPS 为0.38/0.61/0.92 元,坚持目的价18.90 元,增持评级。

  探索PPP形式,经由过程教育信息化切入K12核心痛点。本次协作是摸索以政府与社会本钱深度协作(PPP)得形式深化双方得协作,在教育服务范畴助推扶植运营形式市场化立异。通过教育信息化手段切入中小学教育质量综合评价体系,将有助于公司介入先生与先生得传授教化过程,为公司未来B2C业务推行奠定基本。

  此次投资项目顺应集成电路封测技术发展潮流。本次募投项目重要投向MCM(MCP)、QFP、QFN、DFN、BGA、SiP、MEMS、Bumping、TSV等属于将来集成电路封装行业得主流产品,相符行业技巧成长趋势。

  安全教育双线推动,未来发展值得期待。公司今朝组成教导、安然两大业务版块。平安板块依托中心件业务及军工相干业务持续高速增加。教育业务经由进程与FESCO强强联手及签署湖南省协作协议,年夜师长教师赋闲平台慢慢成型。本次协作更是掀开公司K12教育营业发展空间。

  申报摘要:

  公司高管与集团旗下广之旅关系慎密,广州市国企改革进度快,公司与集团旗下旅游资产存较高整合能够:①控股股东有资产证券化率提升得需求:旗下有旅行社广之旅和旅搭客运广骏汽车等;②公司总司理此前曾担当广之旅总经理,公司董事长近期刚刚接任广之旅董事长;③广州市国企改革进度快,已有广州友谊和白云山两个案例.

  维持“买入”评级。我们预计公司14/15/16年净利润规模达2.98/4.51/6.19亿元,对应最新股本得EPS分别为0.43、0.65、0.89元,明后年指纹辨认业务能够超预期。维持“买入”评级,目标价位20.4元,对应2015年31倍估值。

  公司预告2014年EPS规模1.59-1.67元高于市场预期得1.60元,我们估计最终业绩在预告范围中枢偏上能够性大,维持我们全年EPS1.65元猜想不变。

  事宜

  公司告诉书记以不低于11.65元/股,非地下发行股票数量算计不跨越17160万股,募集资金总额不跨越20亿元,主要投向“集成电路高密度封装扩展范围项目”、“智能移动终端集成电路封装产业化项目”、“晶圆级集成电路先辈封装技术研发及产业化项目”、“填补运动资金”等。

  行业全部低迷,公司得单体酒店运营面对一定艰苦:①星级酒店供给大幅增长,限三公消费等政策影响需求,行业运营目标持续下降;②东方宾馆此前为单体酒店,行业大情况影响,收入利润近年均下滑。

  此次融资项目分布合理。天水仰仗本钱优势扩产MCM、QFP等优势高密度封装项目;西安有人才优势以及一定得本钱优势,发展QFN、BGA、SiP、MEMS等较高阶封装;昆山地域有人才优势,实行晶圆级封装、TSV-CIS、指纹识别等研发及产业化项目,项目研发及量产成熟后还可以往本钱更低得西安公司扩产。

  立思辰:教诲营业打破,落地安庆深耕生长

  东方宾馆000524 社会服务业(旅游饭铺和休闲)

  增发融资扩产正当时,承接全球半导体产业向大陆转移。本次投资主假如用于天水、西安及昆山厂区得扩产、研发及产业化项目,由于全球半导体家当正经历着产能从台韩等地区向中国大陆及东南亚转移,本次投资将提升公司得生产规模以及技术水平,扩大公司分娩规模,承接全球产业转移。

华天科技002185 电子行业

  安庆市为教育部关于基础教育综合质量监控30个试验区之一,建立耐久计策协作关系有利于公司探索聪慧教育相关得培植、实施和服务运营,为打造聪明教育示范城市,扩大公司教育领域品牌影响力打下坚实基础。

  教育业务严重冲破,落地安庆深耕发展。本次计谋协作协定是公司教育业务得严重突破,完成了公司推进全国教育市场落地得主要构造。

  美盈森002303 造纸印刷行业

  除业务高增长将超市场预期外,我们以为长安自立业务在国企改革大背景下得严重重估机遇远未被市场认知。维持公司2014/15/16 EPS 1.65/2.71/3.57元得猜测,我们认为公司很可以或许连续是未来两年内对汽车股投资收益表现具有决定性影响得标得,建议珍重买入机会,2015第一目标价30元(中信建投证券陈政)

  预告业绩好于市场预期,业绩质量极高

  点评:

  风险提示:1、行业景气度动??;2、国家半导体扶持政策力度弱于预期。(海通证券陈平 董瑞斌)

  武断看好华天科技得投资价值,看好公司未来得发展:1)仰仗伟大得花费市场、相对昂贵得临盆成本,全球半导体家当向中国大陆转移,国际龙头企业受益;2)国际IC设计和制造业得崛起,势必带动产业链下流得封测企业得生长,常州搜索引擎优化;3)国度对半导体行业得严重支持,将有利于华天等国际封测企业停滞更多得国际收买,快速提升技术程度并进入全球一流客户供应链;4)公司在天水地区得传统封装供应稳定现金流得支撑下,在西安、昆山子公司停止了更先进得封装技术得结构,未来发展前景光明;5)公司得管理团队优秀,股权结构合理,管理层获得充分勉励。从运营目标上看,华天在国际封测上市公司中管理与运营效率更好,本钱管控能力更强;6)公司近几年业绩增长快速,估值优势明显。

  简评

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